这大概是《搜神记》里最惊心动魄的一篇，围绕铸剑、杀身与复仇展开，结局尤为奇诡。
楚国的干将、莫邪夫妇为楚王铸剑，三年才铸成。楚王震怒，想要杀他。剑分雌雄两把。干将的妻子当时正怀孕待产，干将对妻子说：“我为楚王铸剑，三年才成，楚王必定杀我。你若生下男孩，长大后告诉他：‘出门望南山，松树生在石头上，剑就藏在石背。’”于是带着雌剑去见楚王。楚王发现剑有两把，雄剑却没送来，当即杀死了干将。
干将的儿子名叫赤，长大后问起父亲，母亲据实相告。赤出门南望不见山，只见堂前松木柱子下的石础，劈开石背，得到了雄剑，日夜想着向楚王报仇。楚王梦见一个眉间广一尺的少年要来报仇，悬赏千金捉拿。赤逃入山中悲歌，遇到一个侠客。侠客说：“听说楚王悬赏你的头，把你的头和剑给我，我替你报仇。”赤当即自刎，双手捧着头和剑奉上，尸体却僵立不倒。侠客说：“我不会辜负你。”尸体才倒下。
侠客带着赤的头去见楚王。楚王大喜，侠客说：“这是勇士的头，应当放在汤镬里煮。”煮了三天三夜不烂，头甚至跳出汤面，怒目而视。侠客说：“这头煮不烂，请大王亲自到锅边看，一定能煮烂。”楚王走近，侠客挥剑斩下楚王的头，头落入汤中；随即侠客也自刎，头亦入汤。三颗头在汤中煮得稀烂，无法分辨，人们只好将汤肉分作三份埋葬，称为“三王墓”。